Orbit36 Trainings

Verfügen Sie über das nötige Fachwissen?
Stärken Sie Ihre Kompetenzen mit unseren massgeschneiderten Trainings.

Online oder persönlich, als Einzel- oder Gruppentraining verfügbar.

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Board of Directors Training

Verwaltungsratsmitglieder einer Bank müssen das Management effektiv beaufsichtigen. Stärken Sie Ihre Kompetenzen mit unseren massgeschneiderten Trainings für Verwaltungsratsmitglieder.

Ihre Vorteile:

  • Befähigt Verwaltungsratsmitglieder die gestiegenen Anforderungen und individuellen Verantwortlichkeiten zu erfüllen
  • Hilft, die richtigen Fragen zu stellen und das Management effektiv zu beaufsichtigen
  • Schafft ein besseres Verständnis der Mechanismen, Risiken und Abhängigkeiten des Geschäftsmodells einer Bank
  • Unterstützt Verwaltungsratsmitglieder in ihren Gesprächen mit Aufsichtsbehörden
  • Die Trainingsmodule sind auf die spezifischen Bedürfnisse der Verwaltungsratsmitglieder zugeschnitten. Online oder persönlich, als Einzel- oder Gruppentraining

„Das Training ist äusserst wertvoll, um fundierte Diskussionen zwischen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung zu begünstigen.“

Andreas Amschwand,
Vizepräsident des Verwaltungsrates der Saxo Bank (Schweiz) AG

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Preis

    • Reveals structural risks in a bank’s balance sheet. Explains the role of capital structure and Basel III regulation.
    • Covers interest rate risk, funding and liquidity risk resulting from the maturity mismatch between loans and deposits.
    • Explains the Liquidity Coverage Ratio and Net Stable Funding Ratio requirements under the Basel III framework.
    • Summarizes the complex interplay between client trust, sufficient capital, liquidity and stable funding. 
    • Explains how a bank manages its assets and liabilities.
    • Shows the most relevant balance sheet positions and how banks fund their assets through the issuance of liabilities.
    • Describes the role of the Treasury function as bank internal intermediary and how to manage interest rate and FX risks.
    • Shows the mechanics of a capital and funding plan.
    • Erläutert die wichtigsten Treiber für Einnahmen und Ausgaben und deren Zusammenhang mit den Finanzressourcen.
    • Zeigt, wie eine Bank durch Performancedialog, KPI-Framework und Finanzanalyse effektiv gesteuert werden kann.
    • Veranschaulicht die integrierte strategische Geschäftsplanung und die Optimierung der Finanzressourcen.
    • Einführung wertorientierter Managementkonzepte, Kapitalallokation und deren Verknüpfung mit der Wertschöpfung für Aktionäre.
    • Shows the impact of changes in the economic and social environment on the markets and customer needs.
    • Provides to think proactively about the future - even outside of one's own field of business.
    • Helps to think in alternatives and to remain confident even in uncertain times.
    • How will markets, industries and customer needs develop?

Individuelle Seminare

Board of Directors Trainings

  • Hilft Vorstandsmitgliedern, die Mechanismen, Risiken und Abhängigkeiten des Geschäftsmodells einer Bank besser zu verstehen
  • Fordern und beaufsichtigen Sie die Geschäftsführung einer Bank
  • Unterstützt die Vorstandsmitglieder bei ihren Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden
  • Modellrisiken und -annahmen besser verstehen und hinterfragen
  • Berücksichtigt die erhöhten Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten, die von einzelnen Vorstandsmitgliedern erwartet werden

Executive Management Trainings

  • Hilft Führungskräften und dem Management, die Mechanismen, Risiken und Abhängigkeiten des Geschäftsmodells einer Bank besser zu verstehen
  • Entwickelt, um das Management in Risiko- und Finanzfunktionen zu schulen, um einen umfassenden integrierten Überblick über Risiken, Kapital, Liquidität und Finanzierung sowie Treasury-Management zu erhalten
  • Unterstützt das Management dabei, ein Unternehmen in einem VUCA-Umfeld (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) und unter Berücksichtigung steigender regulatorischer Anforderungen erfolgreich zu steuern

Price

Einzelnes Modul, online Training für eine Person, 1.5 h

CHF 700

Module 1 + 2, online Training für eine Person, 3 h

CHF 1,250

Training vor Ort

Gruppenseminare

Specials

  • Die Seminare bieten Hintergrundinformationen und Analysen zu besonderen Ereignissen, die Banken in der jüngeren Geschichte beeinflusst haben
  • Die Teilnehmer lernen, was Banking in der Praxis bedeutet und gewinnen
  • Auf Anfrage können spezielle Themen von Unternehmen oder Einzelpersonen eingebracht werden, die von Orbit36 individuell vorbereitet werden

Grundlagen des Bankwesens

  • Die Seminare bieten den Teilnehmern ein breites Verständnis der Themen Finanzen, Treasury und Risikomanagement
  • Es zeigt Beispiele dafür, wie die Leistung einer Bank effektiv gesteuert werden kann
  • Verbessern Sie Ihr Verständnis der Mechanismen, Risiken und Abhängigkeiten des Geschäftsmodells einer Bank

Deep Dives

  • Die Seminare ermöglichen Bankfachleuten in den Bereichen Finanzen, Risiko und Treasury ein tiefgreifendes Verständnis in den Bereichen Asset and Liability Management, Liquidity & Funding, Economic Value Add-Konzepte, Financial Planning & Analysis und Interest Rate Risk
  • Erweitern Sie Ihr Fachwissen und lernen Sie modernste Finanz-, Treasury- und Risikomethoden kennen

Preis

  • Our Group Seminars are specifically designed to address the needs of professionals in the financial services industry 
  • Focus is on management and employees in Finance, Treasury and Risk functions, who want to get a highly efficient and effective training in their area
  • The seminars offer both, seasoned professionals as well as junior careers, a  broad range of topics

Über das Seminar:

  • Eine kritische Analyse des Vorfalls – wie konnte das passieren?
  • Gewinnen Sie Einblicke in das Risiko- und Kapitalmanagement über verschiedene Rechtseinheiten und Standorte hinweg
  • Erklärt die synthetische Finanzierung mittels Total Return Swaps
  • Verstehen Sie entscheidende Lücken in der internationalen Bankenregulierung

Über das Seminar:

  • Wie finanziert eine Bank die Aktivseite ihrer Bilanz? Was macht eine Bank mit ihrer Überschussliquidität?
  • Welche Risiken ergeben sich aus der Bilanz?
  • Erläutert die Kapitalstruktur einer Bank. Was ist der Zweck einer Treasury-Funktion?
  • Was hat sich in den letzten Jahren mit Basel III in der Eigenkapitalregulierung geändert?

Über das Seminar:

  • Erläutert die wichtigsten Risikokomponenten: Kredit-, Markt- und Operationelles Risiko
  • Verstehen Sie die Verbindung zum Kapitalmanagement
  • Was sind Modellrisiken?

Über das Seminar:

  • Bausteine ​​eines integrierten Performance Managements und erfolgreicher Unternehmenssteuerung inklusive KPI framework
  • Erläutert die Verbindung zwischen Strategie, Budgetierung, Prognose, Investitionsentscheidungen, Vergütung, Leistungsüberwachung und interner/externer Kommunikation

Über das Seminar:

  • Was sind die Trends und Entwicklungen für eine Finanzfunktion?
  • Was sind die Erfolgsfaktoren für ein gutes Performance Management?
  • Wie hilft die Digitalisierung?

Über das Seminar:

  • Einführung von EP als wertbasiertes Managementkonzept, Kapitalallokation und deren Verbindung zur Generierung von Shareholder Value
  • Erläutert die wichtigsten Treiber von Einnahmen und Ausgaben und deren Verbindung zu finanziellen Ressourcen
  • Zeigt, wie man eine Bank effektiv steuert

Über das Seminar:

  • Zeigt auf, wie Banken Geld verdienen, indem sie kurzfristige Einlagen aufnehmen, um langfristige Kredite zu finanzieren
  • Erläutert die Risiken, die durch die Laufzeiteninkongruenz zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten entstehen
  • Warum ist es für Banken wichtig, ausreichend Liquiditätsreserven vorzuhalten
  • Erläutert die Basel III Liquidity Coverage Ratio (LCR) und die Net Stable Funding Ratio (NSFR)
  • Wie hoch sind die Kosten des HQLA-Portfolios und wie sollten sie zur Steuerung des Geschäfts zugeteilt werden?

Über das Seminar:

  • Zeigt, wie das Zinsrisiko gemessen und verwaltet wird
  • Erläutert den Hauptunterschied zwischen der Ertragsperspektive und der ökonomischen Wertperspektive
  • Erläutert die Verwendung und den Aufbau von Replikationsportfolios für Einlagen ohne Fälligkeit
  • Untersucht die Verwendung von Swaps, um die Bilanz gegen Zinsänderungen abzusichern
  • Makes the (70!) future topics and megatrends that will determine us and our customers in the coming decade transparent
  • How we can use (post-corona) scenarios to validate our own future assumptions - as well as opportunities and risks
  • Shows methods and tools for actively shaping the future and thinking about alternatives

Price

Individuell | Min. 6 Teilnehmer, online, 1.5 h

CHF 180 p.P.

Unternehmen | Training vor Ort, Max. 20 Teilnehmer, 2 h

CHF 2,500

Alle Seminare und Modules beinhalten

  • Trainingsmaterial
  • Die Teilnehmer erhalten für jedes besuchte Modul ein Zertifikat
  • Die Module und Seminare werden von erfahrenen Trainern durchgeführt, die ihre Expertise als Praktiker in leitenden Führungspositionen erworben haben 

Unsere fachkundigen Trainer

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Robin Dutt

Ehemals Head of Group
Strategic Planning, UBS

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Dr. Andreas Ita

Ehemals Head of Group
Economic Performance and
Capital Optimization, UBS

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Diana Wolf-Dolgner

CEO Market & Beyond Consulting

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